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    厚壁鋼管供應繼續維持寬松格局
    雙擊自動滾屏 發布者:www.superkmax.com 發布時間:2019/11/5 閱讀:1515次 【字體:

    隨著國內股市的止跌企穩,黑色系近日探底回升,以一根大陽線快速修復之前因系統性風險導致的過快、過急下挫之后,轉為橫盤震蕩,資金繼續向1601合約遷移。其中,焦煤、焦炭交易清淡,整體表現偏弱;螺紋鋼、厚壁鋼管交易相對活躍,主力已轉移至1601合約。近日,兩者均在7月9日拉出的大陽線上沿窄幅震蕩,MACD(指數平滑異同平均線)已經或即將金叉,技術形態有所改善。

        中短期供需矛盾或趨于惡化

        基本面方面,短期呈現以下幾大特征:

        首先,當前鋼市供應仍較充足。國家統計局數據顯示,6月份,焦炭產量3838萬噸,為年內最高水平;6月份厚壁鋼管原礦產量1.285億噸,創去年11月份以來新高;6月份粗鋼產量6895萬噸,據此推算的粗鋼日均產量為229.83萬噸,為去年6月份230.98萬噸以來的歷史次高水平。此外,根據中國鋼鐵工業協會的數據,6月下旬,重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1637.3萬噸,環比雖有所減少,但仍處于歷史較高水平。

        因4月~6月份厚壁鋼管價格明顯反彈并帶動產業鏈其他品種,當前鋼市的供應比預想的更為充足。此外,需要注意的是,由于5月~6月份進口厚壁鋼管價格一直運行在60美元/噸以上,國產礦復產也推動6月份原礦產量上升。近期礦價下跌令礦山開工率再度下降,但短期降幅較為有限,且國產礦成交受阻使得7月13日~7月17日國內鐵精粉庫存量增至3周高點。就進口礦而言,7月6日~7月10日澳大利亞發往中國的厚壁鋼管數量環比雖有所減少,但仍高于過去3年同期水平且處在歷史高位附近。7月6日~7月10日,北方6港到貨量1271萬噸,升至歷史最高附近,考慮到7月初以來BDI(波羅的海干散貨指數)持續上漲,目前已升至逾7個月高點,預計當前形勢下四大礦商以價換量、擠占其他礦商的策略不會改變,后期發貨量維持偏高水平仍為大概率事件。此外,近期港口疏港量持續走低,且后期減產檢修的鋼廠有望增加,中短期厚壁鋼管供需矛盾或趨于惡化。

        其次,鋼廠虧損幅度、虧損面繼續擴大,后期減產檢修企業有望增加。據統計,上周163家鋼廠高爐開工率為77.49%,環比降4.28%;盈利鋼廠占比3.07%,環比降0.61%,兩者當周值均繼續刷新最低水平紀錄。短期來看,成品材供給量減少,這從螺紋鋼的社會庫存及包括螺紋鋼在內的五大品種社會庫存連續兩周下降、上周降幅擴大且當前值降至2月下旬以來最低可見一斑。不過從盤面看,目前成材強、原料弱以及近月強、遠月弱的特征并不明顯,預計隨著后期檢修、減產鋼廠的增加、減產規模的擴大,原料和成品材走勢將有所分化。

        最后,現貨價格漲跌不一,上周(7月13日~7月17日)螺紋鋼、中板、冷軋卷板等鋼材的現貨價格仍延續跌勢,但反應靈敏的鋼坯現貨近日止跌企穩,唐山普方坯周末更是累計上漲60元/噸,自7月9日創出的1670低點反彈逾7%。雖然市場成交仍不甚理想,但鋼市信心有所恢復?紤]到成材社會庫存及原料庫存可用天數均處于偏低水平,短期黑色系繼續下行的空間或有限。

        主要工業品需求難有明顯起色

        7月15日,國家統計局公布了國內上半年主要經濟數據,工業增加值、消費、進出口、發電量等指標均有所改善。其中,6月份商品房銷售面積扭轉自2014年以來連續17個月負增長的局面,首次轉正;同時,6月份70個大中城市新建及二手住宅價格指數環比分別連續2個月、3個月轉正,房地產銷售量價齊升成為上半年宏觀數據的最大亮點。不過,一方面,7月份以來30個大中城市商品房成交面積增速明顯放緩,考慮到房地產拐點和人口紅利拐點可能已經出現,再加上房價更快更猛上漲帶來的擠出效應,以及前期股市連續重挫、股民財富嚴重縮水削弱樓市購買力并傷及實體經濟,后期樓市銷售能否持續回暖還有待觀察;另一方面,當前樓市銷售的回暖并未帶動房地產投資和新開工面積出現明顯改善的跡象。6月份房地產投資和商品房施工面積增速同比繼續刷新數年甚至數十年新低,環比增速仍與去年同期持平,新開工面積同比降幅雖連續3個月縮窄,但6月份改善幅度明顯放緩,且環比增速降至最近2年同期最低水平。從土地數據來看,1月~6月份,房地產開發企業土地購置面積同比下降33.8%,降幅比1月~5月份擴大2.8個百分點,土地成交價款下降28.9%,降幅擴大3.1個百分點,上述指標在最近5個月均保持30%左右的降幅。顯然,開發商拿地積極性仍然不高,表明中短期房地產投資、新開工難有明顯改善,而在相關數據未出現明顯好轉之前,包括鋼材在內的主要工業品的需求均難有明顯起色。

        就資金端來看,受樓市回暖推動,6月份居民新增中長期貸款升至歷史最高水平附近,但非金融公司新增中長期貸款增幅較;6月份新增未貼現銀行承兌匯票量降至8個月低點,固定資產投資及房地產投資中國內貸款分項均延續4個月以來的負增長。同時,中長期貸款占比降至7個月低點,新增中長期貸款占比降至3個月低點;6月份民間固定資產投資增速再創新低,累計同比降至2012年9月份以來最低水平,地方項目累計同比上升0.3個百分點。顯然,目前制約投資乃至經濟回升的因素仍然是投資回報率偏低、風險收益比不合適?紤]到6月份PPI同比連續40個月負增長、環比連續18個月負增長,且同比、環比降幅均擴大。同時,6月份國內水泥及平板玻璃產量分別連續8個月、9個月負增長,且當月數值均低于過去2年同期水平,筆者認為,雖然數據面出現零星亮點,但整體仍乏善可陳,經濟是否企穩仍存在變數,即便下半年經濟企穩,預計回升的力度非常有限。

        總體來看,國內經濟雖出現零星亮點,但整體仍乏善可陳,且貨幣寬松對當前實體的幫助非常有限,相反有可能推動下半年物價震蕩上行,并結合美聯儲加息事件,抑制后期貨幣進一步寬松空間。近期盤面波動加劇,市場仍未恢復常態,且當前位置仍脫離經濟基本面,后期走勢不容過于樂觀,若繼續下挫或進一步傷及黑色期貨人氣。

        中短期來看,黑色系基本面難有明顯改善,內外宏觀面也以偏空為主。筆者認為,黑色系后期仍存在二次探底甚至再創新低的可能,操作上厚壁鋼管和螺紋仍建議反彈找機會做空,此外,若厚壁鋼管現貨價格跌回到40美元/噸附近,可嘗試輕倉布局中長線多單。套利方面,考慮到厚壁鋼管中短期供需矛盾將繼續惡化,且后期減產檢修鋼廠料進一步增加,關注買螺紋空鐵礦套利交易進場及加倉機會。



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